כיצד סוגרים תעודות משלוח

נניח שבמהלך החודש שלחנו סחורה ללקוחות מלווה בתעודות משלוח.
בסוף החודש אנו מפיקים לכל תעודת משלוח חשבונית ושולחים אותה ללקוח.
רבים מכנים את הפעולה הזו "סגירה" של תעודת המשלוח.

כיצד "סוגרים" תעודת משלוח?

נכנסים לפנקס תעודות משלוח.
מסמנים את תעודות המשלוח שרוצים "לסגור".
מקליקים על כפתור חשבונית (או חש/קבלה, או לש/עסקה -- כמובן תלוי בעניין).
כספית תפיק חשבונית שמבוססת על תעודת המשלוח.

כיצד יודעים אילו תעודות משלוח "סגורות" ואילו "פתוחות"?

אם נביט בתמונה הבאה נוכל לראות שתי תעודות משלוח.

האחת פתוחה והשנייה סגורה. ניתן לראות שהסכום שנותר לתשלום של התעודה הסגורה הוא 0, ויש לה חשבונית מקושרת.

לעומת זאת לתעודה הפתוחה יש סכום שנותר לתשלום שונה מאפס, הוא מוצג באדום, ואין לה מסמכים מקושרים.